600509德银将增资80亿欧元进行业务调整,周一股价急杀近8%,为1月来收市新低

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路透报导,德意志银行(DeutscheBank,简称德银)宣布计划增资600509、让旗下资产管理业务600509上市,并重整业务结构,在花费两年时间处理过去的不当行为和巨额亏损之后进行战略调整。

德意志银行周日(5日)的理监600509事会会议决定进行这项战略调整,这也是该行与过去一系列丑闻划清界限的努力的一部分。自2012年以来,丑闻导致德意志银行资产负债表受挫,去年该行净亏14亿欧元。这一决定意味着该行推翻不到两年前宣布的拆分投资银行和市场业务的战略,并且是2010年来第四次增资。

德意志银行执行长克莱恩(JohnCryan)在周日下午与分析师的电话会议上说道,"从战略上来讲,很明显我们有所改变,这些举措将让德银更强大,并牢牢支撑我们处于可持续增长路径。"

德银计划在3月21日供股6.875亿新股,筹资80亿欧元(约85亿美元),每股价格较上周五收盘价19.14欧元折价约39%。

此外,该银也宣布,计划将旗下资产管理业务的少数股权上市,并出售其他一些资产再筹集20亿欧元。该计划和供股计划应可将该行资本比率达到13%以上。

德银将重组其作为主要收入来源的证券交易部门,把企业融资业务与之整合。该行在2015年将这两个部门拆分。这些部门现在将主要侧重于服务企业客户,削减针对养老金和对冲基金等机构客户业务。这些部门将与交易金融部门合并。

此外,德银还放弃出售德国邮政银行业务的计划,表示因未得到可接受的出售价格。该行现要将德国邮政银行业务与其他德国零售业务重新整合。

经此组织重整后,意味着未来德银旗下将只剩三个业务部门:业务主要在德国的私人和商业银行、企业和投资银行以及资产管理部门。

德银将提拔零售银行业务负责人ChristianSewing及金融业务负责人MarkusSchenck,二人将作为联席副执行长与克莱恩一道监督重组工作。

Schenck还将与目前负责德银债券与股票交易的GarthRitchie一道,担任投资银行联席主管。预计企业与投资银行业务负责人JeffreyUrwin将在今年晚些时候卸任。

诉讼成本及过去并购造成的资产减计令德银获利承压,600509同时,德银还落后于其华尔街竞争对手,比如这些对手的债券交易在第四季强劲反弹。

德银在过去18个月致力于减少产品、扔掉无利可图的客户以及努力改善其复杂的资讯技术。

然而,去年12月德银以72亿美元与美国司法部达成和解以了结销售有毒抵押证券一事,加上其苦苦挣扎的市场业务,都意味着德银需要进行更加大刀阔斧的行动,以提振其资产负债表。

银行业人士认为,未来两个月是德银筹资的良好时机,赶在5月法国总统大选之前,而且目前股市处于高位。

监管消息人士表示,监管当局并没有施压德意志银行增资,这看来是一个战略性决策。

投资人当中有许多人认为这是必要的举措,尽管过去七年已投入该行数以十亿计资金。自2010年以来,德意志银行已增资逾200亿欧元,但其市值仍只有264亿。

UnionInvestment基金经理人IngoSpeich表示,"对资本市场来说,该举措是一个重要的讯息,即该行在数年来处理过去的问题之后,如今将更加着重在未来及其客户。"

熟知德银最大股东卡达人士亦同意这点。卡达持有该行略低于10%的股权。"事实上,他们进行增资并不令人意外。这项传言已久。出售资产管理业务的少数股权,是往正确方向要做的事。"

克莱恩表示,该行的确与德银一主要股东谈到供股,而且被告知该股东将会行使认购权。

德银股价周一收盘重挫7.89%至17.63欧元,为1月2日以来的收市新低,同时创下去年9月16日大跌8.47%以来单日最大跌幅,经此一跌,今年来的涨幅缩小到只剩2.2%,其52周低点暨历史低点见于去年9月30日触及的9.898欧元,今年1月26日反弹的52周高点的19.97欧元。

德银股价已从去年秋季创下的纪录低位9.90欧元反弹,但仍较克莱恩于2015年7月上任时少了三分之一。其股价不到德银帐面价值的一半,反映出该行是欧洲最弱的10家银行之一,且远逊于同业股价平均仅略低于帐面价值的表现。

本次供股承销商初步包括瑞士信贷、巴克莱、高盛、法国巴黎银行、德国商业银行、汇丰、摩根士丹利和义大利裕信银行(UniCredit)。